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磁传感器市场与技术-2017版

日期: 2017-12-25
浏览次数: 4258

《磁传感器市场与技术-2017版》

磁传感器是日益增长的汽车和物联网业务的一项关键使能技术!

汽车和物联网应用将推动磁传感器市场增长

2016年,全球磁传感器市场规模为16.4亿美元,汽车是其中最大的磁传感器业务板块,占据2016年整体市场50%以上的份额。如今,传统的内燃机(ICE)车辆中使用20~30个磁传感器。在混合动力汽车中,由于需要更多的电流传感器,因此磁传感器的使用数量可能上升至35个。磁传感器在汽车中的应用包括位置和速度检测、开关、电流传感等,具有非接触式测量的优点,所以非常可靠。磁传感器已经为汽车电气化作出了重要贡献,这将在未来几年持续进行,包括动力传动系统和辅助无刷电动机,并随着自动驾驶汽车的可靠性需求而提升。

磁传感器市场与技术-2017版

2016~2022年磁传感器市场


我们将工业和其它领域应用作为磁传感器的第二大业务板块,包括工业厂房、交通运输、家庭住宅、家用电器和消费电子等。与汽车相比,该领域非常分散,磁传感器的产品种类繁多,每款产品产量较小,因此价格也更高。不过,与汽车类似的是,该领域的发展趋势也将推动磁传感器市场增长。向无刷电机和物联网(IoT)的演变正通过为“工业4.0”或“智慧家庭”的“物(objects)”提供智能性和连接性来促进市场发展。因此,我们预计该业务将拥有两位数的增长速度,是磁传感器市场中最快的。

磁传感器市场与技术-2017版

集成磁传感器的系统及价格


由于价格快速下滑和智能手机市场饱和,电子罗盘市场经历了数年的萎缩后保持稳定。电子罗盘集成了3轴磁传感器,广泛应用于智能手机中,能够在数字地图(如谷歌地图、百度地图、高德地图)中为行人指示“东南西北”方向,并且能在卫星信号不可用的情况下,辅助GPS导航和定位。由于可穿戴设备、机器人和无人机等新应用的出现,该业务将保持较为温和的增长趋势。

总体而言,磁传感器市场将以每年8%的速度增长,预计2022年将达到26亿美元。本报告介绍了每个磁传感器细分业务领域的主要驱动力和约束条件,并以美元、出货量和晶圆数量为单位提供准确的市场预测数据。

竞争格局瞬息万变,行业并购持续不断

各个细分业务领域中的磁传感器厂商各不相同,但存在一些重叠:

- 一家几乎可称为“纯”磁传感器厂商——Allegro Microsystems,领导着汽车市场,但是面临着英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、迈来芯(Melexis)、TDK等大型半导体公司的挑战。上述五家公司占据汽车磁传感器市场90%以上的份额。

- 旭化成(AKM)在电子罗盘业务中占据主导地位,而雅马哈(Yamaha)、阿尔卑斯电气(Alps Electric)等其它日本厂商也逐渐成为其主要竞争对手。不过,近些年有中国大陆、中国台湾和美国的新进入者,包括美新(MEMSIC)、爱盛科技(Isentek)、宇能电(Voltafield)、矽睿科技(QST)、深迪半导体(Senodia)等,通过极低的销售价格(低于0.1美元)来获取显著的市场份额。

- 旭化成(AKM)和Allegro Microsystems分别从电子罗盘和汽车领域进入了“工业和其它领域”。因此,他们受益于规模经济,可为新的市场提供性能可靠且稳定供货的产品。其它领域非常分散,混合了多种类型的公司,包括以工业为主的霍尼韦尔(Honeywell)和Diodes,以及擅长汽车或电子罗盘的厂商。不过,这些市场之间的边界趋于模糊,电子罗盘和工业领域的厂商也试图进入汽车领域。

磁传感器市场与技术-2017版

磁传感器供应链和关键厂商


行业并购还将继续,Micronas与TDK、恩智浦(NXP)与飞思卡尔(Freescale)绝不是终点。因此,本报告列出了潜在的收购目标。

磁阻(xMR)传感器技术将缓慢获得更多的市场份额

随着磁阻(xMR)技术的出现,磁传感器的技术格局变得日益复杂。磁阻技术包括各向异性磁阻(AMR)、巨磁阻(GMR)和隧道磁阻(TMR)。磁阻技术的主要优点是灵敏度高,因此主要用于位置检测,特别是精确的角度测量。

大多数的大型霍尔传感器厂商已经将磁阻技术引入到他们的产品组合中,并计划发展这项业务,如旭化成(AKM)、英飞凌(Infineon)、Allegro Microsystems、迈来芯(Melexis)、TDK、Diodes和霍尼韦尔(Honeywell)。因此,我们预计磁阻技术的市场份额将从2016年的27%上升至2022年的33%。磁阻技术的应用速度较为缓慢,因为它们通常只被新的应用或项目“采纳”。霍尔技术依然有很强的“生命力”,尤其在成本方面具有非常强的优势,并将继续作为许多应用的首选。磁阻技术的生产制造策略各不相同:(1)自己内部生产制造,如英飞凌(Infineon)、Allegro Microsystems、TDK和霍尼韦尔(Honeywell);(2)生产外包,如迈来芯(Melexis)和亚德诺半导体(ADI);(3)知识产权(IP)许可,如恩智浦(NXP)和Crocus Technology之间的合作。像半导体行业一样,技术趋势将进一步推动磁传感器小型化和集成化。

磁传感器市场与技术-2017版

不同磁传感器技术的市场份额


本报告分析了主要的磁传感器技术,包括霍尔、AMR、GMR、TMR、磁通门、磁感应(Magneto Inductive)、超导量子干涉仪(SQUID)等。我们介绍了每种技术原理,并给出了它们的主要市场规模及应用。

磁传感器市场与技术-2017版

磁传感器技术分类




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